一、市场概况
随著中国的居住条件日益改善，民众更乐意投资家居装潢，加上全国人均可支配收入于2021年同比增长8.1%，民众购买家具的能力有增无减，推动整体家具市场迅速发展。随著疫情纾缓，经济开始复苏。国家统计局的数据显示，2021年，全国家具制造业营业额达8,004.6亿元(人民币，下同)，同比上升13.5%。由于原材料和运输成本上涨，利润总额同比只增加0.9%至433.7亿元。
华经情报指出，按家具材料分类，中国主要生产金属家具(44.6%)和木质家具(33.3%)，占总体八成，其次是占7.6%的软体家具。虽然在疫情阴霾下房地产市场低迷，但中国家具零售额于2021年仍能保持增长，增幅达4.3%。中国轻工业网资料显示，2021年，木质家具产量上升14.1%，金属家具17.7%和软体家具6.1%。中国家具协会和中国轻工业信息中心的资料显示，2021年，整体家具产量较上年增加14.0%至11.2亿件。
城镇化是中国推动内需的主要政策方向，将有助家具市场的发展。国家统计局资料显示，中国于2021年常住人口城镇化率为64.7%，比2020年提高0.83个百分点。在城镇化过程中，城市工薪阶层和城市安家的农民成为家具市场的消费主体。根据《2021年政府工作报告》，全国实际新开工改造城镇老旧小区达55,600个，涉及965万户，也带动了对家具的需求。
内地家具行业的消费群体主要可分为3类，分别是积极消费群、精品和名品消费群、工薪大众消费群。
- 积极消费群：这类消费者很富有，很少顾及价格因素。他们一般偏爱欧美风格、中国古典或新潮前卫的昂贵家具。
- 精品和名品消费群：这类消费者要求家具能体现个性品味，在购物时享受审美与文化带来的乐趣。不论从审美情趣、生活方式，还是价格观念，他们均走在潮流尖端。
- 工薪大众消费者：这个阶层是家具消费者的大多数，购买家具时十分注重价格和品质，往往会货比三家。
按照国家统计局公布的《国民经济行业分类》，中国家具制造业可按品种分为5类，分别是木质家具制造业、竹藤家具制造业、金属家具制造业、塑胶家具制造业和其他家具制造业。
在中国家具市场，产品种类繁多兼且用途广泛，主要有民用家具，酒店宾馆家具、办公室家具和公用家具。
- 民用家具：指城镇居民在住宅使用的家具，包括家用沙发、电视柜、桌椅、厨房家具、卧室家具等。
- 酒店宾馆家具：指用于酒店的餐桌椅、沙发以及宾馆套房的相关家具等。
- 办公室家具：指办公写字楼所需的桌椅、书柜、锁柜等。
- 公用家具：指用于医疗、体育、文化教育事业等公共事业的相关家具。
根据咨询的研究指出，消费者选购软装家具和硬装家具时分别会考虑不同因素。购买软装家具时会考虑实用性(73.2%)、舒适性(60.3%)和装饰性(55.3%)；硬装家具则考虑原材料(67.8%)、环保性(60.5%)和性价比(55.9%)。随著「十四五」国家环保政策推出，消费者和企业更著重产品的环保功能，例如甲醛含量，以及其对人体和环境的影响。
2022年，工信部、住房和城乡建设部等部门联合公布《推进家居产品高质量发展行动方案》，大力推动家居产业协同联动，提升国际竞争力。目标到2025年，家居产业创新能力明显增强，供应更多高品质产品。智慧家居等新业务加快发展，培育约50个家居产业的知名品牌、10个家居生态品牌，推广一批优秀产品，建立500家智慧家居体验中心，培育15个高水准特色产业集群，促进高品质家居品牌消费。
随著全国人均收入及城镇化率提高，订制家具市场成为行业的亮眼点。中商产业研究院表示，2021年，订制家具的市场规模较上年增长逾9%，预计2022年的订制家具市场规模达4,730亿元。订制家具可分为单品订制或者全屋类订制，可按材料、用途、空间、板材和风格划分。相比成品家具市场，订制家具可更善用空间，减少资源浪费。现时较多消费者订制的是厨柜和衣柜，其他如书柜和鞋柜则相对上不普遍。订制家具企业也与地产企业合作，现已覆盖了一二线城市和大部分三四线城市的住宅家具订制市场，务求令住宅精装化。
内地消费者对户外家具的需求也逐渐提高。户外家具主要用于住屋、酒店、食肆、旅游点等户外地方，大体上分为3类：固定、移动及携带式。Statista数据指出，2021年，中国户外家具市场零售额达41.4亿美元，预期2026年可达74.7亿美元。
仲量联行指出，2021年是中国办公楼市场有史以来需求最强劲的年份之一，有助带动办公室家具市场增长。办公室家具以木质和金属家具为主，生产地主要集中在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海、东北和西部，占全行业90%。
儿童家具需求有上升趋势。随著民众居住条件不断改善，家长更愿意花钱为孩子配置适当家具，创造良好的成长环境，加上中国「十四五」规划纲要(2021 2025)全面实施一对夫妇可生育3个孩子的政策，专家分析市场将有一定增长空间。《2021年国民经济和社会发展统计公报》指出，15岁或以下人口约有2.63亿，全年有1,062万名新生儿。根据头豹研究院资料指出，2024年，儿童家具行业规模可达1,825亿元。据报导，全国约有1,000家企业生产儿童家具，规模普遍较小。家长在选购儿童家具时首重安全，一般选择信誉良好的品牌。同时，国家标准化管理委员会于2021年4月6日公布《2021年全国标准化工作要点》，提到将加强儿童家具强制性国家标准和配套推荐性国家标准研制，预料可大大提高生产质量。
随著人工智能、大数据与5G的发展，智能家具有望成为主流，加上各国要求减低碳排放的大趋势，智能家居大大满足了用户的需要。智能家具利用科技感知技术，接收讯号并做出判断，令家具自动作出最适合的调节，并提高便捷性和舒适性。智能家具的例子有监测婴儿体重体温的餐桌，以及根据使用者身高自行调节高度的桌子等。根据奥维云网统计，2021年，精装房领域的智能家居配套率已达89%。
2021年中国家具市场部分产品进口金额:
| 税则号列 | 产品名称 | 2021年进口金额 (百万美元) | 同比增减(%) |
| 94016900 | 其他木框架坐具 | 56.6 | 8.2 |
| 94016190 | 其他装软垫的木框架坐具 | 102.9 | 27.5 |
| 94036099 | 其他木家具 | 309.1 | 4.5 |
| 94034000 | 厨房用木家具 | 171.4 | -2.0 |
| 94035099 | 其他卧室用木家具 | 147.2 | 18.7 |
| 94032000 | 其他金属家具 | 101.9 | 8.2 |
| 94038990 | 其他木材料家具 | 35.9 | -21.6 |
| 资料来源：Global Trade Atlas |
二、竞争形势
中国家具行业经过20多年的高速发展后，中国已成为世界上最大的家具生产及出口国。根据中国家具协会的资料，目前，中国家具产业集群共计46个。浙江是中国最大家具产业区，其家具业最为集中、产值最高和综合配套能力最强。其次是福建、江苏、山东和上海等地区，有产品质量和经营管理优势。以上海为龙头的长江三角洲地区家具业发展迅速，平均增长速度最快；以北京为中心的华北和东北地区则拥有家具工业基础和木材资源优势；中西部地区家具工业则可以把握城镇化的机遇。
中国智能家具行业发展日趋成熟，目前以智能家电产业园为主要发展模式，全国约有115个产业园，当中河南省占比最大，其次为广东、江苏、天津。目前内地已建成或规划建设的家具(家居)产业园(基地)主要分布在中西部8省，即江苏、安徽、河南、河北、湖北、四川、云南和陕西。建设产业园可以整合资源、完善产业链；缩短产销距离、节省物流成本；改变劳动力就业的空间分布；以及促进区域产业结构调整、产业分工与合作。考虑到生产成本及市场因素，家具企业或会大量转移至中西部地区，甚至东南亚。
中国部分主要区域性特色生产基地：
| 地点 | 特色基地 |
| 广东省中山市大涌 | 中国红木家具生产基地 |
| 广东省佛山市顺德区龙江 | 中国家具材料之都 |
| 广东省东莞市大岭山 | 中国家具出口第一镇 |
| 广东省中山市三乡 | 中国古典家具名镇 |
| 浙江省安吉县 | 中国椅业之乡 |
| 浙江省玉环县 | 中国欧式古典家具生产基地 |
| 江西省樟树市 | 中国金属家具产业基地 |
| 辽宁省大连市庄河 | 中国实木家具生产基地 |
现时中国家具业流行「高级订制」，无论大牌子或是小型公司都跟风进入这个蓝海市场。市面上充斥标示「XX同款」的供应商，抄袭成风。因此，企业必须找到自己定位，凭产品用料、设计和服务取胜。一些售卖家具的公司现在也提供全屋设计服务，增加客户大量购买全屋家具的意欲。同时，产品采用模组化设计模式，可以任意组合，家具公司也提供装修服务。这已是业内的新常态，优质服务变相吸引更多消费者。
和其他国家相比，中国的家具生产企业集中度相对较低，以中小型企业为主。前瞻产业研究指出，行业龙头占比不超过整体市场的3%。根据中国家具协会《2021年中国家具行业运行概况》，现时中国家具业的规模以上企业达6,647家。据报导，由于现时中国家具内销市场只能满足一线城市所需，预计未来3至5年会有大量海外企业转攻中国市场，主要投入高端家具市场。进入内地的海外家具品牌多以软体家具为主，例如以海绵、织物制造的软床和床垫。其他家具如衣柜和餐桌等，都陆续进入中国市场，造成海外家具品牌与内地品牌竞争的情况。
目前，内地家具的设计费用、造工成本都不断攀升，在国际市场面对越来越大的竞争压力，相反中国的内销市场却不断扩大。中国积极推进城镇化发展，带动了一些二三线城市的家居卖场。二三线城市的市场容量巨大，成为家具企业拓展本地市场时的主要目标。
中国家具行业开始进入产业升级的阶段。先进制造与信息化生产方式将会是其中一个方向，家具企业必须提高家具产品的档次和家具的附加值，提升技术创新水平，以实现「低成本、高质量、高效率」的目标。另外，未来发展趋势将会是绿色制造的生产模式，产品的整个生命周期有利于环境保护和减少能源消耗。例如生产过程更注重对生态环境的保护、人类健康和居住安全，有助推动家具产业的可持续发展。
三、销售管道
传统家具企业有3种主要营销方式：一是通过各地代理商代销；二是在各地自租场地包销；三是到大型家具商场或家具城进行展销活动。此外，一些专卖店和较具实力的连锁店也纷纷出现。随著互联网日趋发达，电商发展迅速，网上销售渠道也日渐普及。
近年来，家具卖场有长足发展。家具卖场业务范围从销售家具延伸至装修设计、翻新改造、上门检测维修等领域，为消费者提供一站式服务。不少卖场以统一连锁品牌在全国各地发展。此外，还有集群式卖场，即各种类型的家具卖场集中在同一地区；也有综合性卖场，除了家具之外，还销售其他家居用品甚至建材。以货品种类来看，不少连锁式卖场也是综合卖场。
各种销售渠道的经营重点略有不同。例如大型家具商城以销售民用家具为主，经营办公室家具；专卖店一般是自营品牌，以国内较大型生产企业和国外著名品牌为主，例如最早品牌专卖店瑞典宜家(IKEA)家具公司，这种销售方式尤其受到海外家具企业的欢迎。
近年，一些品牌连锁卖场引进知名品牌、开辟家居体验店、打造商业综合体和家具村等方式营造商圈效应，将家具更好地融入消费者的日常生活中，提升了品牌知名度，达致销量倍增。
线上线下(O2O)电商模式在内地家具市场开始流行，O2O是把网上营销和网上购买跟实体经营和实体消费连接起来。现时，中国有不同类别的O2O电商，典型例子是家居生产企业电商，例如「曲美家居」。曲美家居利用自行开发的网站作为销售平台，以图片展示不同产品供消费者购买。消费者也可以在经销商旗下店舖尝试实体货品，并按网上价格到店内购买。除了有助品牌的营销推广之外，O2O电商模式还能在短时间内增加产品销量，加快资金周转速度，降低产品的库存压力。另外一种家具电商是由传统家具渠道发展而成，例如由「居然之家」开发的「居然在线」。它的经营方式是把线下体验店搬到线上，以迎合既喜欢品牌又想在网上选择的消费者。还有一些O2O电商是由纯线上品牌不断开设线下体验店，从而建立自有电商平台，例如「美乐乐家居网」。由于家具占用大量仓储空间，网上销售的好处是可以利用数码化物流网络解决实体店和卖场的空间问题。随著虚拟实境(VR)技术发展成熟，全方位模拟实景为消费者提供崭新消费体验。
2022至23年在内地举行的家具展览会选录：
| 日期 | 展览会名称 | 地点 |
| 2022年11月11至13日 | 海南(东盟)建材及家具装饰博览会 | 海南国际会议展览中心 |
| 2023年3月17至20日 | 深圳时尚家具设计周 | 深圳国际会展中心 |
| 2023年3月18至21日及3月28至31日 | 中国(广州)国际家具博览会 | 广州广交会展馆/保利世贸博览馆 |
| 2023年4月1至3日 | 中国国际门业展览会暨中国国际集成定制家居展览会 | 中国国际展览中心新馆(北京顺义区) |
| 注：上述展览会详情，以相关主办单位公布的资料为准。 |
四、进口及贸易法规
中国加入世界贸易组织后，大幅下调家具产品的关税。当局除了向下表的家具产品征收关税外，已于2005年免除其他家具产品的关税。
2022年中国进口家具关税税率
| 税则号列 | 货品名称 | % |
| 94012010 | 皮革或再生皮革的机动车辆用坐具 | 6 |
| 94012090 | 其他机动车辆用坐具 | 6 |
| 94019910 | 机动车辆用坐椅调角器 | 6 |
| 9404 | 弹簧床垫/寝具及类似用品 | 10 |
| 资料来源：《中华人民共和国进出口税则(2022)》 |
外商考虑进入中国市场时，应注意当地的相关标准。《中华人民共和国标准化法》(2017年修订草案)将标准划分为5个层次，即国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准。其中国家标准分为强制性标准和推荐性标准，标准代号分别为GB和GB/T；行业标准是推荐性标准，标准代号分别为QB和QB/T；地方标准是推荐性标准；企业标准在企业内部适用。相关标准目录查询可参考标准网及国家标准化管理委员会网站。
《清洁生产评价指标体系 木家具制造业》(GB/T 37648 2019)及《家具售后服务要求》(GB/T 37652 2019)于2020年1月1日实施。前者规范了木家具制造业清洁生产评价的指标体系、评价方法、指标解释与数据采集。后者规定家具售后服务范围、定义及服务要求。
《藤家具通用技术条件》(GB/T 38466 2020)及《家具用改性木材技术条件》(GB/T 38467 2020)于2020年10月1日实施，分别规定藤家具和改性木材的定义、分类、检验方法、检验规则及标志、使用说明、包装、运输等方面要求。
国家标准化管理委员会于2020年11月24日公布《国家标准采用国际标准工作指南(2020年版)》，加快中国标准与国际标准之间的转化运用，家具便是其中之一。
《家具中化学物质安全 甲醛释放量的测定》(GB/T 38794 2020)及《木家具中挥发性有机化合物释放速率检测 逐时浓度法》(GB/T 38723 2020)于2021年1月1日生效，分别规定了家具中甲醛浓度的测试方法和分析方法，以及木家具的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)释放速率的逐时浓度检测方法原理和实验方法。
《绿色设计产品评价技术规范 家具用免磷化钢板及钢带》(YB/T 4870 2020)于2021年4月1日实施，规定了家具用免磷化钢板及钢带绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求，以及生命周期评价报告编制方法。
《家具工业术语》(GB/T 28202 2020)于2021年7月1日实施，取代GB/T 28202 2011，增减和修改了一些家具种类、家具制造的材料成份、有害物质名称等。
《家具中有害物质放射性的测定》(GB/T 38724 2020)于2021年11月1日实施，当中规定了家具中放射性物质的测试方法，如术语、原理、仪器、样品、试验步骤、数据处理及测量不确定性。
中国海关总署于2022年1月1日实施《进口家具检验规程 第1部分：一般家具》(SN/T 2419.1 2021)及《进口家具检验规程 第2部分：儿童家具》(SN/T 2419.2 2021)，取代SN/T 2419.1 2016及SN/T 2419.2 2015。一般家具部分增加了进口家具的抽样要求和检验方法。儿童家具部分删除了有关出口的内容和部分合格评定活动的内容。
《儿童高椅安全性能试验方法》(GB/T 22793 2022)将于2022年11月1日取代旧标准《家具 儿童高椅 第2部分：试验方法》GB/T 22793.2 2008，加入国际标准ISO 9221 2：2015检测鉴定，进一步规范了儿童家具的生产、设计、销售和检测，通过标准引导家具企业提高产品的通用性和安全性。
新标准《家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法》(GB/T 41650 2022)将于2023年2月1日实施，规定了床铺面及床框架等检测方法，并使用国际标准ISO 19833：2018检测规定。
